O filme conta a história de Massai, o último guerreiro apache na luta pelos direitos do seu povo, dando origem a uma das maiores lendas do Sudoeste americano. Começou em 1886 com a rendição de Gerônimo, um líder apache invencível, que decide se render à Cavalaria dos EUA, o que gera cisões no meio da tribo e gera a dissidência de Massai, que consegue escapar e faz o caminho de volta para sua terra, aonde encontrará sua companheira Nalinle. Mas o próprio com o tempo irá mudar, o que deverá ser um problema não só para ele, mas para os colonizadores e a própria cavalaria, que não sabem como agir. Um dos clássicos do faroeste, o primeiro a adotar a visão do índio não como vilão, mas vítima das condições impostas.
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